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Trabalhos (español) |
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Perfil de Mercado de Piña Sostenible |
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Por Gabriela Centeno,
Marzo 2003 |
| SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE MERCADO |
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La Unión Europea (UE) es el mayor mercado del mundo para piña orgánica con un consumo que superó las 2,000 toneladas anuales el año 2002. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos (EEUU) con un consumo estimado en 1,000 toneladas anuales. Aunque la comercialización de piña orgánica en la UE data de los últimos años de la década de los 90’s, el mercado es aún incipiente producto de algunas limitaciones técnicas que restringen la oferta. La mayor barrera existente para la producción de piña orgánica continua siendo la prohibición del uso de etileno para inducir la floración. Actualmente la UE cuenta con suministro constante de países africanos como Camerún y Ghana, asiáticos como Sri Lanka y latinoamericanos como República Dominicana y Honduras. Se estima que durante el 2002 las importaciones de piña orgánica fresca a los cuatro mayores mercados de la UE (Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido) superaron las 1,500 toneladas. Dentro de la UE, el mayor mercado para la piña orgánica es Alemania con un consumo estimado de 726 toneladas para el 2003, seguido por Holanda con 625 toneladas el mismo año1. En el futuro, el desarrollo del mercado de la piña orgánica en la UE dependerá de la posición que mantengan las autoridades con respecto al uso del etileno. La situación en el mercado estadounidense es también favorable. Aunque Honduras se perfilaba como el principal proveedor de piña orgánica a éste país a finales de los 90’s, su producción descendió bruscamente resultado de la destrucción causada por el Huracán Mitch en 1998. La segunda limitante para el desarrollo de este mercado fue la prohibición del etileno que entró en vigencia en enero del 2001. Estos factores ocasionaron que durante el 2001 la importación estadounidense de piña fresca orgánica se limitara a unos cuatro contenedores semanales. Una vez retirada la prohibición del etileno en el 2002, la oferta volvió a repuntar. CIMS estima que para el año 2003 el consumo de piña orgánica en EEUU superará las 1,000 toneladas anuales. Los mayores abastecedores de este mercado son los países latinoamericanos y Hawaii. Por otro lado los mayores importadores de piña fresca orgánica estiman que la demanda continuará creciendo un 20% anual. El último trimestre del 2002 fue introducida al mercado la certificación Comercio Justo para frutas tropicales, creando una nueva categoría de "piña sostenible" que ha crecido rápidamente. El volumen del mercado de piña último trimestre del 2002 fue introducida al mercado la certificación Comercio Justo para frutas tropicales, creando una nueva categoría de "piña sostenible" que ha crecido rápidamente. El volumen del mercado de piña Comercio Justo se estima en unas 1,000 toneladas anuales para el 2003. Actualmente, la totalidad de la producción es destinada a los mercados de Suiza e Inglaterra. Los países productores de piña Comercio Justo son Costa Rica y Ghana.
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| COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DE LOS PRECIOS |
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En América Latina el precio en finca promedio de la piña fresca orgánica a marzo del 2003 es de US$0,65/kg, alrededor de un 20% superior al precio de la fruta convencional. El precio FOB promedio de la piña orgánica deshidratada es 30% superior al de la fruta convencional, llegando a los US$8,30/kg. El precio CIF promedio de la piña orgánica en EEUU es alrededor del 30% superior al de la fruta convencional, alcanzando los US$1,30/kg. A nivel de mayorista y distribuidor en EEUU el precio promedio es de US$3/kg2, mientras que en la UE es de US$1,803. El precio en finca de la piña var. Gold Comercio Justo se encuentra alrededor de un 10% superior al de la piña orgánica, alcanzando los US$0,73. Cabe resaltar que el mercado de la piña convencional a nivel mundial avanza hacia una eventual saturación, producto del aumento de las áreas de producción en muchos países. No cabe duda de que este aumento ocasionará bajas en los precios y una posible crisis en el sector a mediano plazo, lo que sin duda perjudicará al sector orgánico. Además, se espera que los sobreprecios para productos orgánicos se irán reduciendo hasta llegar posiblemente a desaparecer dentro de unos 2 años.
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| SITUACIÓN Y TENDENCIAS DE LA OFERTA |
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En un análisis de la oferta de piña
orgánica en América Latina llevado a cabo por CIMS entre agosto y
diciembre del 2002, fueron identificados 460 productores y 10 empresas
procesadoras4.
Los resultados del estudio indican que la producción regional de piña
orgánica fresca excedió las 9,000 toneladas en el año 2002, siendo
Honduras el principal productor. Aproximadamente el 15% de la
producción es vendida para consumo fresco y el 85% restante es
procesada. Dentro la fruta que es procesada un 34% es deshidratada y 66%
transformada en jugo, puré, fruta enlatada y otros. El mayor mercado
para la piña orgánica de América Latina es la UE, donde se
comercializa cerca del 70% de la producción. El segundo mercado son los
EEUU adonde se dirige alrededor del 20% y el 5 % restante va a otros
mercados como Canadá y Japón. La piña orgánica que no califica para
la exportación se vende en mercados locales donde, por lo general, no
se le diferencia de la fruta convencional. Además de las compañías
que actualmente trabajan con el sistema orgánico, CIMS identificó 120
pequeños productores y cinco compañías procesadoras que se encuentran
en período de transición a orgánico. CIMS estima que en el 2005 la
producción regional de piña orgánica fresca excederá las 15,000
toneladas, representando un incremento del 85% con respecto a la oferta
actual. Países como Costa Rica, Nicaragua y Bolivia podrían
convertirse en importantes productores.
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| TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES |
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La tendencia más importante en el mercado de la piña en general, es la creciente demanda de la variedad MD-2, más conocida como "Gold", hecho que la convierte en la variedad mejor pagada. No obstante, debido a que todavía es una variedad nueva en el mercado y está sujeta a múltiples controles y limitaciones de uso del material vegetativo, la variedad más comercializada a nivel mundial continua siendo la variedad Cayena Lisa. Con respecto a las certificaciones, se estima que la certificación Fairtrade crecerá rápidamente como ha sucedido en el caso del banano y el café. No obstante, la certificación orgánica continuará manteniendo la mayor participación de mercado. A pesar lo anterior, ambas certificaciones continuarán siendo nichos de mercado especializados para aquellos consumidores que poseen mayor conciencia y capacidad de pago. Finalmente, producto de las necesidades y estilo de vida de los consumidores tanto en EEUU como en la UE, los productos que cuentan con mayor potencial de mercado parecen ser los productos procesados.
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| CANALES DE COMERCIALIZACIÓN |
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Por lo general, las empresas que
comercializan piña orgánica manejan la línea completa de frutas
tropicales. Sin embargo, existe gran especialización ya sea en el
manejo de frutas frescas o procesadas. El común denominador en la
comercialización de frutas tropicales orgánicas tanto en EEUU como en
la UE continua siendo el alto grado de concentración que resulta del
reducido número de empresas que participan en la actividad. Esta
situación es más evidente en EEUU, donde existen menos de 5 empresas
que controlan más del 80% de las importaciones y distribución de
frutas tropicales. En la UE el grado de concentración es menor ya que
existen alrededor de 20 empresas involucradas en la importación y
distribución de frutas orgánicas frescas y otras 20 de frutas
orgánicas procesadas en toda la región. Adicionalmente existen
alrededor de 6 empresas líderes en la región que cubren gran parte del
territorio europeo. A nivel minorista en países como EEUU y Alemania
alrededor de un 70% de los productos orgánicos es vendido a través de
comercios especializados, mientras que en otros grandes mercados como el
Reino Unido y Francia los supermercados dominan las ventas de productos
orgánicos.
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| REQUISITOS Y REGULACIONES PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL |
| Para ingresar tanto a EEUU como a la UE, la piña de origen orgánico debe cumplir con los mismos requisitos que la fruta convencional. Además, en el caso de EEUU la piña orgánica debe cumplir con criterios específicos contemplados en las Normas para la Producción Orgánica (NOP) que empezaron a regir en el 2002. Otro aspecto importante a considerar en el corto plazo son los recientes cambios en la legislación con respecto a las medidas de seguridad en contra del bioterrorismo, la mayoría de las cuales empezará a regir durante el 2003. La piña destinada a la UE debe cumplir con la Reglamentación 2092/91 para productos orgánicos. Como se mencionó anteriormente, la mayor restricción existente en esta Reglamentación es la prohibición del uso del etileno para la inducción floral, medida sobre la que se está llevando a cabo un fuerte cabildeo en la UE. Se espera que ésta prohibición sea removida en el futuro próximo. |
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1 Estimaciones realizadas para CIMS
por Organic Monitor (2003). 2 Organic Commodity Prices (2002). 3 Organic Monitor (2003). 4 Favor referirse al 1era Guía Latinoamericana de Productores y Exportadores de Frutas Tropicales Sostenibles, publicado por CIMS en Abril, 2003.
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Si desea más mayor información acerca de
algún tema en específico, CIMS le recomienda adquirir alguna de las
siguientes publicaciones: Situación
y perspectivas de mercado Análisis del mercado de piña orgánica en EEUU (Código P-AG-AM-001) Análisis del mercado de piña orgánica en la UE (Código P-AG-AM-006) Precios Oferta
Latinoamericana Canales
de comercialización Requisitos
y regulaciones |
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